继棉花之后，美国又盯上了新疆的光伏产业。

4月13日，彭博社发布《秘密和虐待的指控萦绕中国在新疆的太阳能工厂》，给新疆光伏产业扣上了“强迫劳动”的帽子，其中还特意指出了有强迫劳动行为嫌疑的公司，国产硅料四巨头之一的大全新能源榜上有名。

实际上，美国污蔑新疆“强迫劳动”始于2019年，彼时还是特朗普执政期间，经历一段时间的发酵，在今年3月新疆棉花彻底“出圈”，随后全网刷屏的新疆棉花机械化种植的视频有力地反击了美国的污蔑行为。

然而，在纺织业之外，美国早已盯上了中国另一大出口产业——光伏制造业。毕竟全球光伏行业用于制造光伏组件的多晶硅中，约有三分之一来自新疆，而中国光伏组件产能约占全球产能的80%。

说实话，此次彭博社的污蔑报道只不过是“老调重弹”罢了。据「探客Tanker」了解，这一轮密集的针对中国光伏产业的污蔑，就是从2021年年初开始的。

2021年1月8日，在很大程度上代表美国光伏产业的美国太阳能产业协会(SEIA)发表声明，要求会员企业从新疆转移供应链，原因是新疆光伏产业存在“强迫劳动”，同时表示美国有115家光伏企业签订了声明。

2021年3月16日，美国主流媒体称，美国最大的工会(劳联-产联)负责人Richard Trumka于3月12日致信美国国务卿布林肯、国家安全顾问苏利文，要求拜登政府和国会禁止来自新疆的光伏产品进口，原因当然也是这个子虚乌有的“强迫劳动”。

3月16日，彭博社称特朗普政府在1月份下令停止从新疆进口所有棉花和番茄酱，拜登政府可能会将该禁令扩大到多晶硅。就此，相关专家在《环球时报》的采访中曾表示，从棉花到光伏产业，新疆的主要产业接连成为西方的狙击目标，其目的不仅是要对新疆进行“产业灭绝”，更是要试图破坏中国参与全球价值链的合作。

实际上，尽管所谓“强迫劳动”已经被无数次证明是彻头彻尾的谎言，但美国针对中国光伏产业的打压却早已展开——早在2012年，美国商务部就曾作出裁决，决定对中国太阳能光伏产品征收31.14%-249.96%的反倾销税。

关键这个决定到目前为止依然没有取消。

4月15日，彭博社文中所提及的新疆大全新能源股份有限公司接受了《环球时报》的采访，该公司副董事长张龙根坚决否认所谓“强迫劳动”的指控。

他透露，与棉花不同，中国的光伏产业是全球光伏产品供应的主力军，对美国已具备很强的产业优势，美国针对新疆的打压并不会给中国光伏产业链带来任何实质性的影响，“要对新疆光伏进行‘产业灭绝’，恐怕要问问中国的光伏产业和全世界的光伏市场是不是答应”。

中国硅料产业链的地位

从十年前完全没有技术和设备，到现在成为全球最大的光伏制造中心和第一消费大国，中国光伏产业的发展极其迅猛，甚至在2016年就已成为“中国制造”中的一颗耀眼明星。

目前来看，全世界95%-97%的太阳能面板和100%的芯片生产都以硅料为原材料。可以说，中国硅料产业的发展，是光伏产业和芯片产业能够起飞的基础。

一般来说，光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件和应用系统等环节，最重要的“上游原料”为硅料和硅片。实际上，这个产业链是一个金字塔的结构，上述美国的光伏生产商是属于整个产业链的下游，而由于技术水平和需求的逐次递减，处于产业链下游的企业的技术水平是比较低的，仅是组装和系统应用的相关层面。

这是因为硅片电池和相关的系统组件等内容方面技术壁垒较低，企业的产能可以迅速释放，进入市场的风险较低，因此在全球范围内这类型的企业数量比较多。当然，进入的企业多就意味着市场竞争激烈。

目前，美国企图对中国光伏产业进行打压，原因也在于在最终市场端——中国物美价廉的光伏产品，对美国市场的冲击力太大。

而在产业链的上游——生产硅料的环节，其制造及研发门槛对企业的技术及资金投入的要求都极高，且属于长期过程，还必须满足高能耗供给和高污染能力处理等外界生产条件，并不是任何一家企业都可以参与进来。

印象科技派

实话实说，不管是光伏产业需要的纯度中低级的高精单晶硅料，还是芯片生产企业需要的高纯度单晶硅料，现在都是一个卖方市场。像大全新能源这样的中高精度单晶硅料生产企业，基本上都被国内上游硅片或者芯片原料生产厂商100%产能锁定，而且合同一签就是好几年。

这意味着目前在硅料市场价格高企的状态下，即使现有类似大全新能源这样的企业扩产也需要很高的前期成本和较长时间的建设，所以硅料供不应求的情况还可能持续几年。

中信证券预计，2021年和2022年仅光伏组件规模对应的硅料需求约为58万吨和70万吨。而相关的数据显示，叠加逐步爬升的产能后，符合光伏生产的硅料供给分别为57万吨和71万吨，硅料环节供不应求或紧平衡状态将延续。

图 / 摄图网，基于VRF协议

在芯片领域，超高精度的单晶硅料供给，基本上都是一个“投入市场即被秒光”的局面。如果谈及硅料出口，中国的优势就愈发明显。相关数据显示，连续4年中国的硅料出口占据全球的比例已经超过70%。

甚至在纯度要求没半导体级硅那么“变态”的光伏单晶硅和多晶硅市场上，中国的硅料和硅片出口，已经占据全球市场的90%。

究其原因有两个。

一是硅料生产需要耗费大量的电能，而全球电能生产最充沛且价格最低的地方是中国的西部。因此，全球硅料巨头大量聚集在中国的西部，如新疆、陕西和甘肃这一带。

二是中国在2010年前后逐渐解决了硅料生产的设备国有化问题，使得中国的硅料在国际市场上具有非常强大的价格和质量竞争力。

此外，根据2020-2021年产能情况排名，国内市场前四的硅料生产企业依次为保利协鑫、通威、新特能源和大全新能源。由于新疆本地的水力发电站附近的地域，基本上已被这些厂商占据，再加上他们专攻硅料生产所筑起的“专利墙”很难被突破，未来两三年，硅料行业的马太效应可能会越来越强。

谁是大全新能源?